通過對中國電力、石油、煤炭、新能源、燃?xì)狻⒐?jié)能環(huán)保等領(lǐng)域能源企業(yè)的梳理和分析，我們發(fā)現(xiàn)受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，“2014中國能源集團500強”的發(fā)展速度與上屆相比明顯下降，但企業(yè)的兼并重組活動非常活躍，從而推動了產(chǎn)業(yè)集中度的提高。從行業(yè)分布看，石油行業(yè)總規(guī)模和入圍企業(yè)數(shù)均呈上升趨勢，而煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和市場疲軟則影響了煤炭企業(yè)的表現(xiàn)。企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯，新能源行業(yè)走出發(fā)展低谷，新的競爭格局正在形成。
一、引言
“中國能源集團500強”是國家能源局軟科學(xué)課題項目，由中國能源報社與中國能源經(jīng)濟研究院共同組織實施。項目采用國際通行評價方式，以能源集團上一年度營業(yè)收入為評價標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)主要來自相關(guān)機構(gòu)或企業(yè)公開的財務(wù)數(shù)據(jù)。為了更加客觀真實地反映能源企業(yè)的市場地位，對不以能源為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)集團，評價時只選取了其能源相關(guān)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，評價結(jié)果有助于厘清我國能源產(chǎn)業(yè)格局和確定能源集團的市場地位。
二、特點分析
“2014中國能源集團500強”呈現(xiàn)出五大特點：整體規(guī)模繼續(xù)擴大，但GDP占比下降；行業(yè)集中度提高；企業(yè)兼并重組活躍；石油行業(yè)整體表現(xiàn)******；企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分化明顯。
(一)總營收GDP占比首次下降
“2014中國能源集團500強”營業(yè)總收入195797.94億元，比上屆增長5.85%，但增速明顯下降，去年的增速為15.35%；GDP占比34.42%，較上屆下降1.2%，這是該數(shù)據(jù)5年來首次出現(xiàn)下降。
總營收GDP占比下降，主要是受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整影響，我國能源消費增速放緩所致。近年來，國家大力推進國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，控制鋼鐵、水泥等高耗能、高污染行業(yè)產(chǎn)能，鼓勵第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高耗能的第二產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比隨之逐年下降。
在傳統(tǒng)的石油和電力行業(yè)，三大行業(yè)巨頭——中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)、中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)和國家電網(wǎng)的體量依然龐大，年收入均超過萬億元。在歷屆“中國能源集團500強”榜單中，這三家企業(yè)的營收占比均保持在40%左右。2011-2013年，上述3家企業(yè)營收的平均增速分別為27%、11%、5%，表明其已從快速發(fā)展期進入成熟穩(wěn)定發(fā)展期。第二梯隊的龍頭企業(yè)規(guī)模與上述巨頭相比差距依然明顯，例如排名第四的中國海洋石油總公司(簡稱“中海油”)2013年營收僅為位列第三的國家電網(wǎng)公司的28.78%。
(二)行業(yè)集中度進一步提高
“2014中國能源集團500強”的一大特點是千億級規(guī)模的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均呈上升趨勢。萬億級規(guī)模的企業(yè)依然是中石油、中石化和國家電網(wǎng)，這3家企業(yè)的營收占比較上屆略有下降，但仍高達39.6%。千億級規(guī)模企業(yè)營收占比33.89%，較去年的31.61%有所增長，對應(yīng)的企業(yè)數(shù)升至29家，新增的2家企業(yè)分別是兗礦集團有限公司和中國華信能源有限公司。在32家千億級及以上規(guī)模企業(yè)中，7家來自石油行業(yè)，其營收之和占入圍石油企業(yè)營收總額的86.79%；電力企業(yè)9家，其營收總額占入圍電力企業(yè)的73.73%；煤炭企業(yè)16家，營收總額占入圍煤炭企業(yè)的75.64%。傳統(tǒng)能源領(lǐng)域各細(xì)分行業(yè)的集中度由此可見一斑。
(三)兼并重組頻發(fā)
企業(yè)規(guī)模擴張的一個重要原因是企業(yè)間高頻的并購重組。根據(jù)中投統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2013年中國并購市場共計完成能源和礦業(yè)并購案259起，交易規(guī)模411.47億美元(折合人民幣2508.69億元)，居各行業(yè)之首。
(四)石油行業(yè)整體表現(xiàn)突出
從“2014中國能源集團500強”上榜企業(yè)的行業(yè)分布看，石油行業(yè)的表現(xiàn)最為強勢，共有81家石油企業(yè)登上榜單，比去年新增18家，增幅居各細(xì)分行業(yè)之首。電力行業(yè)(不含新能源)次之，但僅新增3家企業(yè)。來自新能源行業(yè)的上榜企業(yè)減少了8家，為各行業(yè)之最，煤炭行業(yè)緊隨其后，減少了6家，其次是節(jié)能環(huán)保和綜合企業(yè)，分別減少3家和4家。
(五)企業(yè)業(yè)績分化明顯
“2014中國能源集團500強”中的431家上榜企業(yè)有過去兩年的數(shù)據(jù)，其中298家的收入同比上升，平均增幅10.22%；133家下降，平均降幅13.79%。在133家下降的企業(yè)中，民營企業(yè)67家，占入圍民營企業(yè)總數(shù)的24.72%；國有企業(yè)66家，占入圍國有企業(yè)總數(shù)的28.82%，明顯高于民營企業(yè)的比例。
三、結(jié)語
“中國能源集團500強”的排名數(shù)據(jù)基本反映出了能源行業(yè)的整體運行情況，其變化趨勢也從一個側(cè)面映射出宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變化趨勢。可以預(yù)見，隨著能源行業(yè)的改革走向深入，以及煤炭、新能源等領(lǐng)域行業(yè)整合的深化，能源行業(yè)的競爭格局將出現(xiàn)更加劇烈的變化，企業(yè)之間的分化將持續(xù)擴大，強者恒強的現(xiàn)象將在資本市場表現(xiàn)得更為充分。與此同時，“中國能源集團500強”龍頭企業(yè)在技術(shù)、資金和人才方面的積累日益深厚，參與國際競爭的能力也在不斷提高，“走出去”的廣度和深度將進一步加強。
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